2023年，该同志带领长宁路证券营业部取得良好业绩，营业收入、利润总额、托管市值、A股交易量排名都大幅提升。机构经纪交易量和交易系统托管资产排名第一。为高净值客户配置公募资产1.8亿。年托管资产165亿，新增65亿。交易性资产接近百亿。产品销售规模1.7亿；带领上海分公司稳健发展，通过互联网引流团队引入28名，2023年12月份新增交易性资产6000万，当月覆盖成本。引入资源型人才4名，为明年人才队伍和资产引进奠定了基础。申请经纪牌照正式递交。打造管理+业务模型。